Sean Cody, een gespierde en knappe man die zijn homofantasie gaat vervullen, wordt vergezeld door een andere man die net zo aantrekkelijk is en een baard heeft. De twee mannen beginnen met hartstochtelijk kussen en elkaars lichamen te strelen. Sean gaat dan op zijn partner neer en neemt zijn harde pik diep in zijn mond. De man kreunt van plezier als Sean hem vakkundig afzuigt, zijn tong gebruikt om hem te plagen en te prikkelen. De pik van Seans is ook te zien terwijl hij zich uitkleedt tot op zijn ondergoed. De man kan zijn partners niet weerstaan en begint hem te streelen, zijn hand oprennen en langs de schacht te gaan. De man gaat dan over in een blote seksscène met zijn partner, neemt zijn sperma diep in Sean en neemt hem mee naar een andere seksuele ontmoeting. De man moet een seksuele ontmoeting met een andere man hebben die intens van hem houdt. De man is gespierd en blijft een video voor een andere man. De man brengt hem tot een intens orgasme en de andere man moet intens houden.