Julia North, en fantastisk brunett med tatueringar över hela kroppen, engagerar sig i en vild och kinky trekant med sina två partners. Scenen börjar med Julia på knä, ivrigt sugande på sin ena partners hårda kuk medan den andra smeker hennes bröst och leker med hennes hår. Handlingen eskalerar snabbt när de två männen turas om att fista Julias trånga rövhål, vilket får henne att skrika av njutning och smärta. Kameran växlar till ett POV-perspektiv, vilket ger tittaren en känsla av nedsänkning i handlingen. Julia böjs sedan över och tas bakifrån av båda männen, stönar högt när de knullar henne hårt och snabbt. Scenen är grov och smutsig, med mycket rövknull och smutsigt prat. Julias tatueringar lägger till videons övergripande estetik, vilket säkerligen vädjar till fans av alternativ och pirrig porr. Sammantaget är detta ett måste för alla som letar efter en vild och oursäktande kinky upplevelse.