Kamera zoomaa Anna Claire Cloudsin meheviä muotoja, kun hän aistillisesti hyväilee isäpuolensa sykkivää kukkoa. Brunette pommi ei yllään muuta kuin pari silkkaa sukkia, korostaen hänen pitkiä jalkojaan ja pyöreää persettä. Kun hän työskentelee tiensä alas hänen varrelleen, hän voihkii ilosta, huulet kietoutuvat kovan jäsenen ympärille. Anna Clairen aika vie, kiusaa häntä asiantuntevilla käsityötaidoillaan, ennen kuin lopulta ottaa hänet syvälle suuhunsa. Hänen isäpuolensa ei voi vastustaa kiusausta enää, ja hän tarttuu häntä vyötäröstä ja nostaa hänet ylös, kantaen hänet makuuhuoneeseen. Hän asettaa hänet sängylle ja levittää jalkansa, paljastaen hänen ajeltunsa pillunsa ja tiukan kusipään. Tytärpuolensa kanssa levittää hänet syvällä, kovalla työnnöllä, lähettäen hänet villiin orgasmiin. Anna Clair voihki ja kiemurtelee hänen työntöjensä alla, anoen häntä nussimaan häntä yhä kovemmin ja syvemmälle.