I denne hede udendørs trekant udforsker Faith Leone og Tobi Pacific deres dybeste ønsker med en vild gruppe venner. Handlingen varmes op, da de hengiver sig til onani, fisseleg og cum-bytte.
Faith Leone og Tobi Pacific er på ferie og klar til at have det sjovt. Pigerne er udendørs, nyder solen og landskabet. Men de er også klar til at hygge sig lidt med hinanden. Pigerne starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe. Derefter går de videre til noget hardcore lesbisk action, mens de skiftes til at spise hinanden ude. Men det virkelige sjove starter, når de får en fyr til at være med på det sjove. Fyren starter med at give begge piger nogle hardcore blowjobs, før de alle kommer ned på jorden og begynder at have en vild trekant. Pigerne skiftes til at ride fyren og nyde hinandens fisser. Til sidst bytter pigerne sperm og viser hinanden deres påskønnelse for et godt udført arbejde.