Dalam hentai animasi ini, sekumpulan cosplayers bermain permainan liar roleplay dan futanari. Watak-watak bukan kakak terlibat dalam pertemuan panas, meneroka keinginan dan fantasi mereka dalam dunia anime dan hentai.
Adegan ini bermula dengan sekumpulan watak anime dan hentai berkumpul untuk permainan temu janji. Atmosfera adalah elektrik ketika peserta diperkenalkan satu demi satu, dan tuan rumah mengumumkan peraturan permainan. Pemain-pemain diarahkan untuk berpakaian dalam pakaian yang paling provokatif dan bertindak balas terhadap fantasi mereka. Bilik itu dipenuhi dengan bunyi desahan dan gelisah ketika pertandingan bermula. Pelakon-pelakon mula berpakaian seksi dan menjadi tuan rumah dengan kedua-dua badan yang langsing dan menarik perhatiannya, kedua-dua lelaki itu berpakaian cantik dan berpakaian cantik dan menarik perhatian yang tinggi.