To smukke kvinder med store, smukke bryster får en makeover, mens de viser deres nye aktiver frem for deres heldige partner.
To sorte kvinder, en moster og en svigermor, er blevet opereret for nylig med en brystforstørrelse. De er begge ekstremt stolte af deres nye aktiver, og de er ivrige efter at vise dem frem for deres ven, som besøger dem for første gang. De er alle amatører, og de har det alle meget behageligt med hinanden. Mosteren og svigermoren er begge ivrige efter at prøve deres nye bryster, og de starter med at kysse hinanden lidenskabeligt. Mostrene tager så sin venindes penis frem, og hun begynder at sutte på den. Svigermor deltager i handlingen, og de skiftes begge til at sutte på hans pik. De to kvinder er begge meget dygtige til titty f ***ing, og de skiftes til at gøre det ved hinanden. De bliver alle meget ophidsede, og de stønner alle af nydelse, da de når klimaks.