Videon visar en petite och oemotståndlig europeisk amatör vid namn Lisa Gali och en italiensk hingst. Lisa, som är liten och oemotståndlig, ses umgås ensam på en offentlig plats när hon blir närmad av de italienska hingstarna. Hingsten ses flirta med henne och försöker hämta henne. Lisa lockas tydligt till hingsten och går med på att gå tillbaka till hans plats med honom. Så fort de når hingstens lägenhet ägnar de sig åt lite passionerad kyssning och beröring. Lisas petita kropp visas för fullt när hon är avklädd till sina underkläder. Den fantastiska europén fortsätter sedan att ge stallonen en intensiv avsugning, tar hans massiva kuk djupt in i hennes mun. Den italienska stallonen fortsätter sedan med ett hårt och snabbt knull av Lisas trånga fitta, vilket leder henne till orgasmens rand flera gånger. Videon slutar med att stallonen kommer över Lisas ansikte och lämnar henne täckt av hans heta sats.