Videoen viser en fantastisk blond bedstemor ved navn Davina Raines, der nyder en sensuel interracial massage med en veludstyret sort mand. Scenen begynder med Davina liggende på massagebriksen, helt nøgen og klar til handling. Massageterapeuten spilder ingen tid på at gå i gang, begyndende med en dyb vævsmassage på hendes ryg. Mens terapeuten arbejder med sin magi, stønner Davina af fornøjelse, hendes krop vrider sig i ekstase. Pludselig forvilder terapeutens hænder sig til hendes intime områder, og han begynder at massere hendes følsomme steder med sine dygtige fingre. Davina gisper i nydelse, hendes vejrtrækning bliver mere og mere besværet, da terapeuten fortsætter med at udforske hendes krop. Som massagen skrider frem, bliver Davinas støn højere og hyppigere, og det er tydeligt, at hun er på randen af orgasme. Til sidst når hun et klimaks, hendes krop ryster af nydelse, mens hun oplever en intens udløsning.