Scenen åbner med en fantastisk europæisk kvinde liggende på ryggen, hendes ben spredt vidt åbne, mens to mænd nærmer sig hende. Den ene af mændene er sort, med en massiv pik, som kvinden ivrigt tager i munden. Den anden mand er også sort, og han slutter sig til parret i en Hot trekant. Kvinden stønner af nydelse, da hun bliver penetreret bagfra af den sorte mand, mens den anden mand fortsætter med at glæde hendes mund med sin massive pik. De to mænd skifter stilling, hvor den sorte mand tager hende bagfra, mens den anden fortsætter med at give deepthroat blowjobs. Kvinden bliver så taget i røven af den sorte pik, og hun stønner af ekstase, mens hun bliver kneppet ubønhørligt. Mændene fortsætter med at skifte stilling, og kvinden bliver siddende og hiver efter vejret, mens hun oplever den intense nydelse af dobbelt penetration. Til sidst spermer mændene begge i hendes ansigt, og efterlader hende dækket af deres varme, klistrede ladninger.