En fantastisk arabisk brunette mottar en sensuell interracial massasje fra en dyktig massør. Paret liker tydelig hverandres selskap når massøren begynner å jobbe med sin magi på kvinnens stramme, tonede kropp. Han starter med ryggen hennes, jobber hendene opp og ned ryggraden, før han beveger seg til bena og føttene hennes. Kvinnen stønner av glede mens han jobber seg oppover bena hennes, masserer innsiden av lårene og leggene. Massøren jobber seg deretter til ryggen hennes, hvor han begynner å massere skuldrene og deretter armene hennes. Kvinnen kan ikke unngå å bøye ryggen og bøye ryggen mens masSEURs hender jobber seg ned til den stramme, tonedøve rumpa hennes. Paret bytter deretter stilling og kvinnen klatrer opp på massørens fang, hvor han masserer rumpa bakfra. Kvinnen snur seg så og paret engasjerer seg i intens forspill, før mannen til slutt kommer inn i henne bakfra og de engasjerer seg litt lidenskapelig sex.