Scenen öppnas med en maskerad man, klädd i en olycksbådande clowndräkt, stående i ett mörkt och spökigt rum. När kameran panorerar ut ser vi en kvinna, också klädd i en clownmask, ligga på en säng, med sin kropp helt exponerad. Mannen närmar sig henne och börjar leka med hennes stora, runda rumpa, klämmer och daskar den, vilket får henne att stöna av njutning. Kameran zoomar sedan in på kvinnans ansikte och avslöjar henne för att vara en vacker brunett med ett förföriskt leende. Mannen fortsätter sedan att penetrera hennes trånga rövhål med sina fingrar, vilket får hennes kropp att darra av njutning. När scenen fortskrider ser vi att kvinnan Halloween-kostym tas bort och avslöjar ett fantastiskt underklädesplagg som kramar hennes kurvor perfekt. Mannen fortsätter att dyrka hennes rumpa, fistar henne med sin massiva kuk, vilket får hennes orgasmskrik att eka i hela rummet. Scenen avslutas med att kvinnan tar mannens massiva kuk djupt in i munnen och visar upp sina imponerande deepthroat-färdigheter.