Scenen åbner med en maskeret mand, klædt i et skummelt klovnekostume, stående i et mørkt og uhyggeligt rum. Da kameraet panorerer ud, ser vi en kvinde, også iført en klovnemaske, liggende på en seng, hendes krop helt blottet. Manden nærmer sig hende og begynder at lege med hendes store, runde røv, klemmer og klasker den, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Kameraet zoomer derefter ind på kvindens ansigt, og afslører hende for at være en smuk brunette med et forførende smil. Manden fortsætter derefter med at trænge ind i hendes stramme røvhul med sine fingre, hvilket får hendes krop til at skælve af fornøjelse. Som scenen skrider frem, ser vi kvindens Halloween-kostume blive fjernet, og afslører et fantastisk lingeri, der krammer hendes kurver perfekt. Manden fortsætter med at tilbede hendes røv, fister hende med sin massive pik, hvilket får hendes orgastiske skrig til at ekko i hele rummet. Scenen slutter med, at kvinden tager mandens massive pik dybt ind i munden og viser sine imponerende deepthroat-færdigheder.