Sahne, bir büyükanne ve bir öğretmenin birlikte bir çay keyfiyle açılır.Altmışlı yaşlarda olan büyükanne, muhafazakar bir elbise giyiyor ve nazik bir tavır sergiliyor.Otuzlu yaşlarda genç bir kadın olan öğretmen de muhafazakar giyinmiş olsa da onun hakkında daha haylaz bir bakışı olan öğretmen, iki kadın çocuklara tarih öğretmenin önemini tartışıyor ve öğretmen büyükanneye bazı tekniklerini göstermek için sabırsızlanıyor.Konuştukları sırada büyükannelerin gözleri, öğretmenin bluzunun altında tam sergilenen doğal memelerine takılıyor.Öğretmen büyükannenin ilgisini fark ediyor ve ona baştan çıkarıcı bir şekilde gülümsüyor.Tek kelime etmeden, iki kadın ateşli bir şekilde öpüşmeye başlıyor, elleri birbirlerinin vücutlarında geziniyor. Büyükanne elbisesi yakında sıyrılıyor, bol koyu tenini ortaya çıkarıyor ve iki kadın yoğun bir seks yapıyor. Sahne doğal bir ışıkta çekiliyor, izleyicileri tahrik edeceğinden emin olan gerçekçi bir his veriyor.