Scenen inleds med att en mormor och en lärare njuter av en kopp te tillsammans. Mormodern, som är i sextioårsåldern, har en konservativ klänning och ett vänligt uppträdande. Läraren, som är en ung kvinna i trettioårsålderen, är också konservativt klädd men ser mer busigt på henne. De båda kvinnorna diskuterar vikten av att lära ut historia till barn, och läraren är ivrig att visa mormodern några av sina tekniker. Medan de pratar vandrar mormormornas ögon till lärarnas naturliga tuttar, som står på full display under hennes blus. Lärarinnan lägger märke till mormornas intresse och ler förföriskt mot henne. Utan ett ord börjar de två kvinnorna kyssas passionerat, deras händer far över varandras kroppar. Mormorsklänningen dras snart upp och avslöjar hennes rikliga sköte, och de två kvinnorna ägnar sig åt lite intensiv sex. Scenen filmas i ett naturligt ljus, vilket ger den en realistisk känsla som säkerligen kommer att sätta på tittarna.