Scenen åpner med at en bestemor og en lærer koser seg med en kopp te sammen. Bestemoren, som er i sekstiåra, har en konservativ kjole på seg og har en vennlig væremåte. Læreren, som er en ung kvinne i trettiårene, er også kledd konservativt, men har et mer rampete blikk over seg. De to kvinnene diskuterer viktigheten av å undervise barn i historie, og læreren er ivrig etter å vise bestemoren noen av teknikkene sine. Mens de snakker, vandrer bestemorens øyne til lærerens naturlige pupper, som er på full visning under blusen hennes. Læreren legger merke til mormorens interesse og smiler forførende til henne. Uten et ord begynner de to kvinnene å kysse lidenskapelig, mens hendene streifer over hverandres kropper. Bestemorkjolen blir snart trukket opp, og de to kvinnene engasjerer seg i noe intens sex. Scenen er filmet i et naturlig lys, og gir det en realistisk følelse som garantert vil tenne seerne.