Scenen åbner med en mormor og en lærer, der nyder en kop te sammen. Mormoren, som er i tresserne, har en konservativ kjole på og har en venlig væremåde. Læreren, som er en ung kvinde i trediverne, er også klædt konservativt, men har et mere drilsk blik over sig. De to kvinder diskuterer vigtigheden af at undervise børn i historie, og læreren er ivrig efter at vise mormoren nogle af sine teknikker. Mens de snakker, vandrer mormorens øjne til lærerens naturlige patter, som er til fuld skue under hendes bluse. Læreren lægger mærke til mormorens interesse og smiler forførende til hende. Uden et ord begynder de to kvinder at kysse lidenskabeligt, og deres hænder strejfer hen over hinandens kroppe. Mormorens kjole bliver snart trukket op, og hendes rigelige barm afsløres, og de to kvinder engagerer sig i noget intens sex. Scenen er filmet i et naturligt lys, hvilket giver det en realistisk fornemmelse, der helt sikkert tænder seerne.