În acest episod, vedem trei personaje anime uluitoare care se angajează într-un trio fierbinte.Scena se deschide cu cele două femei, una blondă și una brunetă, stând pe canapea, uitându-se împreună la un film.Blonda poartă o rochie neagră strânsă, care îi îmbrățișează curbele, în timp ce bruneta este îmbrăcată într-un top alb mai conservator și blugi.Pe măsură ce filmul se termină, cele două femei încep să devină cochete una cu cealaltă, iar în curând, se sărută și se ating reciproc.Blondul se întoarce apoi să se uite la cel de-al treilea personaj, un bărbat frumos anime care stă pe celălalt capăt al canapelei.Mai blondul începe apoi să lingă gâtul și pieptul bărbatului, în timp în care cealaltă femeie privește cu interes.Barbatul îi întoarce apoi favoarea, lingând și sugând sânii blondelor înainte de a se muta în jos la păsărică.Cele două femei apoi își ling pe rând pizdele în timp ce bărbatul se uită și geme de plăcere.