एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर आदमी एक विशाल लंड के साथ ऑडिशन देता है, जो एक अश्लील फिल्म में भूमिका के लिए ऑडिशन दे रहा है। जब वह सोफे पर बैठता है, तो कैमरा निर्देशक के सवालों का जवाब देते हुए उसके चेहरे पर ज़ूम करता है। निर्देशक उसके रूप और व्यवहार से स्पष्ट रूप से प्रभावित है, लेकिन वह उसे एक्शन में देखना चाहता है। वह आदमी से अपने कौशल दिखाने के लिए कहता है, और वह उत्सुकता से अनुपालन करता है। वह अपने विशाल लंड को बाहर खींचता है और उसे हिलाना शुरू करता है, खुशी से कराहता है क्योंकि वह ऐसा करता है। निदेशक मदद नहीं कर सकता, लेकिन आदमी के सदस्य के आकार और सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता है। फिर वह आदमी से पूछता है कि क्या वह उसे हैंडजॉब देने के लिए तैयार होगा, और लड़का उपकृत करने में बहुत खुश है। वह उस आदमी को अपने कुशल हाथों से कसकर उसकी तंग गांड को हिलाता है, आदमी से अधिक से मोँस निकालता है। फिर निर्देशक उस लड़के से पूछता है अगर वह एक मुख-मैथुन प्राप्त करना चाहता है, और दो पुरुष उत्सुकता से सेक्स में संलग्न होते हैं। फिल्मांकन के दौरान जोर-जोर से कराहते हुए, निर्देशक हर पल में मोँगे हुए उस व्यक्ति के साथ जुड़ता है।.