I dette hede og intense møde tager to smukke og umættelige kvinder, Kimberlee og Jolee, ikke én, men to massive pikke i et vildt og uhæmmet analorgie. Scenen åbner med to fantastiske damer, klædt i sexet lingeri, der ivrigt venter på deres partners ankomst. Så snart de kommer ind i rummet, varmes handlingen op med det samme. Kvinderne skiftes til at deepthroate deres partners massive pikke, og viser deres imponerende mundtlige færdigheder. Men det er ikke alle - som scenen skrider frem, skiftes kvinderne til at få deres stramme røvhuller strakt til det yderste, med hinandens hjælp. Intensiteten af scenen når sit højdepunkt, når kvinderne tager samtidige anale creampies, hvilket efterlader dem begge dryppende med varm og klistret sperm. Dette er en must-see video for alle, der elsker intens, hardcore anal action, med et strejf af transseksuel flair.