Lidenskabelig møde mellem en barmfagre babe og hendes lærer om morgenen.
En varm lærer lærer lærer sin store bytte-babe-elev en lektie om morgenen. Læreren er tydeligvis tiltrukket af sin elev og kan ikke vente med at få hænderne på hende. Pigen har en stram kjole på, der viser hendes kurver og er ivrig efter at behage sin lærer. Læreren starter med at kysse hendes hals og kærtegne hendes krop. Derefter knapper han hendes kjole op og begynder at udforske hendes krop.