En fantastisk rødhåret moden kvinde og en sød kandidatstuderende engagerer sig i avls- og lærerrollespil. Den modne kvinde bliver set forførende kærtegne sin krop og drille gradeleven med sine sensuelle bevægelser. Gradeleven følger ivrigt de modne kvinders ledelse og underkaster sig hendes alle kommandoer. Scenen eskalerer hurtigt, da den modne fisse bliver blottet og avlen begynder. Gradeleverne stønner af nydelse fylder rummet, da den modne ekspert berører hende til orgasmens rand. Scenen skifter derefter til et lærer-elev rollespil, hvor gradeleven underkaster sig modnes ethvert ønske. Den modnes dominerende natur er på fuld skærm, da hun tager kontrol over situationen og skubber gradeleven til sine grænser. Da scenen når sit klimaks, bliver den modne gravid og efterlader eleven i ærefrygt for sine læreres færdigheder. Samlet set er denne video et must-watch for alle, der leder efter en sexet, intens avlsoplevelse.