En gruppe anime-karakterer engagerer sig i en varm trekant. Scenen åbner med to mandlige studerende, begge med imponerende pikke, der engagerer sig I noget forspil, mens de kysser og kærtegner hinanden. En tredje karakter, en barmfagre kvinde med vellystige kurver, slutter sig til handlingen, ivrig efter at opleve begge mænds fornøjelse. De tre karakterer skiftes til at glæde hinanden, med de mandlige karakterer, der skiftes bagfra, da de trænger ind i de kvindelige karakterers stramme hul. Animationen er detaljeret og naturtro, med hver karakters udtryk og bevægelser, der afspejler deres intense nydelse. Scenen bygger sig op til et klimaks, da de mandlige karakterer når orgasme, stønner af fornøjelse, da de frigiver deres varme ladninger over hele den kvindelige karakter. Samlet set er dette en meget erotisk og visuelt fantastisk hentai anime-video, der helt sikkert vil tilfredsstille fans af store pikke, gruppesex og intense seksuelle møder.