Scenen åbner med en fantastisk smuk kvinde med en stor, saftig bytte, der solbader ved stranden i Caribien. Hun iført en tynd bikini, der knapt dækker hendes kurver, og hun ser utrolig sexet ud, da hun slapper af på en loungestol. Pludselig kommer en muskuløs mand med en monsterpik ind i rammen, og han spilder ingen tid på at komme i gang. Han starter med at tilbede hendes røv, kærtegne og klemme den, og så vender han hende om og begynder at slikke og sutte på hendes fisse. Kvinden stønner og vrider sig af nydelse, mens han slikker hendes klit og fingrer hendes stramme hul, og så vender hun sig om for at kysse og sutte ham af. Hun tager hans massive pik dybt ind i munden, og så bevæger de sig indenfor, hvor hun rider ham som en professionel. Kameraet fanger alle vinkler på hendes store, runde røv, der hopper op og ned på hans pik, og intensiteten bygger sig, indtil de begge eksploderer i en massiv orgasme.