Chloe Cherry, en fantastisk canadisk skønhed, spiller uskyldigt på sin telefon i sit soveværelse. Hendes stedbror, som lurer i nærheden, har andre planer for hende. Han sniger sig ind på hendes værelse og fanger hende i færd med at onanere. Chloe bliver overrasket over hans tilstedeværelse, men han overbeviser hende hurtigt om, at det er okay at fortsætte. Han begynder at røre ved hende, og hun kan ikke modstå hans tilnærmelser. Kemien mellem dem er elektrisk, og de ved begge, at de vil hinanden. De begynder at kysse lidenskabeligt, og så falder Chloe ned på knæ for at give ham et forbløffende blowjob. Han stønner af nydelse, da hun tager ham dybt i munden. De flytter derefter til sengen, hvor Chloe rider ham som en professionel. Hendes store røv hopper op og ned, mens hun kværner mod ham. De fortsætter med at kneppe i forskellige stillinger, og intensiteten øges kun, da de begge når orgasme.