Scéna začína roztomilým vidieckym dievčaťom sediacim na posteli a čakajúcim na príchod svojho priateľa. Ako čaká, prichytí sa, že je čoraz viac vzrušená pohľadom na svoju nevlastnú sestru, ktorá je tiež v miestnosti. Nevlastná sestra je oblečená v sexi outfite, ktorý necháva málo fantázii. Dievča si nevie pomôcť, ale fantazíruje o tom, aké by to bolo mať sex s ňou, napriek tomu, že nie je jej sestra. Zrazu príde jej priateľ a ona pred ním rýchlo skryje svoje myšlienky. Ale keď odchádza, ostane sama so svojou nevlastnou sestrou. Tentokrát neodolá nutkaniu preskúmať svoje túžby. Začne sa dotýkať seba, cítiť teplo vlastného tela, keď si predstaví, aký by to bol pocit mať v sebe veľkého čierneho vtáka jej nevlastných sestier. Keď sa privádza na pokraj orgazmu, počuje, ako sa otvárajú dvere a do miestnosti vstúpi jej priateľ. Šokovane ju nájde, ako sa dotýka, ale rýchlo vysvetlí, že fantazírovala o svojej nevlastnej sestre.