Scenen starter med en fantastisk brunette med store bryster, der sidder i en sofa og venter på sin casting. Hun er nervøs og ophidset på samme tid, da hun ved, at hun er ved at audition til en rolle i en hård interracial scene. Casting-agenten er en sort mand med en kommanderende tilstedeværelse, og han spilder ingen tid på at komme i gang. Han starter med at bede hende vise sin krop frem, og hun takker ivrigt og viser sin rigelige barm og sine tonede ben. Som hun bliver mere komfortabel, begynder hun at afsløre mere af sin krop, herunder hendes fisse og hendes røv. Casting manden er tydeligt imponeret, og han begynder at blive hård med hende, klemmer hendes brystvorter og slår hendes røv.Derefter tager han hende til soveværelset, hvor han fortsætter med at kneppe hende hårdt og hurtigt og knepper hendes fisse med sin store sorte pik. Scenen er intens og lidenskabelig, med casting-manden, der dominerer kvinden og får hende til at skrige af nydelse.