To modne kvinder og deres unge stedsønner engagerer sig i en tabubelagt trekant til en vild fest.
To modne kvinder, hvoraf den ene er stedmor til en ung mand, engagerer sig i tabubelagt adfærd til en fest. Kvinden, som ikke er den unge mands egentlige mor, ses foroverbøjet med sin store røv udstillet, da hun og hendes veninde, den unge mands faktiske mor og hans stedsøster, engagerer sig i seksuel aktivitet. Gruppen ses engagere sig i en trekant, med de to kvinder, der skiftes til at give den unge mand et blowjob. Den unge mand ses nyde opmærksomheden fra sin stedmor og hans mor, der begge er ivrige efter at behage ham. Den tabubelagte karakter af situationen øger spændingen i videoen, da kvinderne ikke er i familie med den unge mand og engagerer sig I seksuel aktivitet med ham. Videoen er et must-see for dem, der nyder gruppesex, store røve og tabubelagde scenarier.