Et marokkansk par engasjerer seg i intens og lidenskapelig sex med to nydelige kvinner. Paret får selskap av en pawg (feit rumpe hvit jente) og en rykende brunette, som begge er ivrige etter å tilfredsstille og tilfredsstille parenes alle ønsker. Handlingen starter med intens rumpeknulling mens marokkanerne bytter på å knulle partnerens stramme rumpehull med sine harde og bankende kuker. Jentene stønner og skriker av glede mens de blir tatt til randen av ekstase, kroppene deres vrir seg og vrir seg i nytelse når de når nye høyder av orgasmisk lykke. Marokkanerne koser seg tydeligvis også, deres kropper er spente og stive mens de støter hardere og raskere, ansiktene forvrengt av nytelse og begjær. Dette er en må-se video for alle som elsker grov og intens sex, så vel som for de som setter pris på skjønnheten og sensualiteten til franske, egyptiske, iranske og marokkanske artister.