Scena se deschide cu o femeie uluitoare întinsă goală pe un pat,cu corpul acoperit de un sclipici de transpirație.Geme ușor în timp ce se joacă cu ea însăși,plimbandu-și mâinile pe curbele ei și mângâindu-și sânii.Deodată,în cameră intră o a doua siluetă,un bărbat înalt și musculos,cu părul lung,curgător.Se apropie de femeie și începe să o mângâie pe corp,plimband mâinile pe pielea ei și sărutând-o pasional.Femeia îi răspunde cu nerăbdare,trupul ei tremurând de plăcere în timp ce bărbatul o explorează cu mâinile și gura.Pe măsură ce scena progresează,devine clar că femeia nu este deloc femeie -este o futanari,o persoană atât cu organul genital masculin, cât și feminin.Bărbatul continuă să o satisfacă,futându-i-o tare și adânc,în timp ce ea geme de plăcere.Scena se termină cu femeia zvârcolindu-se în extaz,corpul ei tremurând din cauza orgasmului.