Ten anime-style film porno przedstawia futanari, kobietę o cechach męskich i żeńskich, angażującą się w aktywność seksualną z partnerką. Film prezentuje duży i stojący penis futanaris, który kobieta chętnie bierze do ust.
Scena zaczyna się od oszałamiającej kobiety leżącej nago na łóżku, jej ciało pokryte potą potu.Jęczy cicho, bawiąc się sobą, przesuwając dłońmi po swoich krągłościach i pieszcząc piersi.Nagle do pokoju wchodzi druga postać, wysoki i umięśniony mężczyzna z długimi, płynącymi włosami.Podchodzi do kobiety i zaczyna pieścić jej ciało, wodząc rękami po jej skórze i całując ją namiętnie.Kobieta reaguje ochoczo, jej ciało drży z rozkoszy, gdy mężczyzna bada ją dłońchami i ustami.W miarę rozwoju sceny staje się jasne, że kobieta nie jest w ogóle kobietą - jest futanari, osobą zarówno z męskimi, jak i kobiecymi genitaliami.Mężczyzna nadal ją zaspokaja, pieprząc ją mocno i głęboko, a ona jęczy z przyjemności.Scena kończy się sceną wijącą się w jej ciele, wstrząsając orgazmem.