Video porno gaya anime ini menampilkan futanari, seseorang dengan karakteristik pria dan wanita, terlibat dalam aktivitas seksual dengan pasangan wanita. Video ini menampilkan penis besar dan tegak futanaris, yang dengan antusias diambil oleh wanita ke dalam mulutnya.
Adegan dibuka dengan seorang wanita menawan terbaring telanjang di atas tempat tidur, tubuhnya ditutupi kemilau keringat.Ia merintih lirih sambil bermain dengan dirinya sendiri, menjalankan tangannya di atas lekuk tubuhnya dan membelai payudaranya.Tiba-tiba, sosok kedua masuk ke dalam kamar, seorang pria tinggi dan berotot dengan rambut panjang tergerai.Ia berjalan mendekati wanita itu dan mulai membelai tubuhnya, menjalankan tangannya diatas kulitnya dan menciumnya dengan penuh gairah.Wanita itu merespon dengan penuh semangat, tubuhnya bergetar menahan kenikmatan saat pria itu menjelajahinya dengan tangan dan mulutnya.Seiring dengan adegan yang berlangsung, menjadi jelas bahwa wanita itu sama sekali bukan wanita - ia adalah seorang pria, baik laki-laki maupun laki-laki.Sambil bercinta dengan penisnya, ia terus bercinta dengan kenikmatan, wanita itu bercinta dengan wanita itu terus menggoyangkangila dengan kenikmatan, ia terus menggoygkangit tubuh wanita itu dengan kenikmatan yang dalam, ia terus menggelinjang dengan erangan keras, mengerang dan mengerang dengan kenikmatan.