Hot møde med en smuk brunette, der går af på sin vens varme stedmor, mens han sover. Mens hun sniger sig ind på hans værelse, kan hun ikke lade være med at beundre den stramme, tonede krop af stedmoren, der sover fredeligt i hendes sexede lingeri. Brunetten kan ikke modstå trangen til at strippe ned og lege med sin egen krop, kører sine hænder over hendes frække bryster og fyldige, saftige brystvorter. Hun bevæger sig derefter ned til sin stramme, fugtige fisse, driller sig selv med sine fingre og forestiller sig stedmødrene bløde, fugtige læber på hendes klit. Mens hun leger, kan hun høre sin ven snorke væk, uvidende om hendes frække dillere. Pludselig føler brunetten en bølge af nydelse, da hun forestiller sig, at hendes ven vågner og opdager hende onanere på hans stramme numse. Hun fortsætter med at glæde sig selv, ved, at hun til sidst fanger hende og være lige så tændt som hun er.