En varm universitetsstuderende med små bryster har et varmt møde med sin lærer i denne crossdressing-video. Læreren er en stor-cocked shemale, der tager på elevernes stramme røv.
I dette hotte møde lærer en velbegavet lærer sine shemale-elever nogle lektier om analsex. Eleverne er klædt i sexede crossdressing-outfits og er ivrige efter at lære. Læreren er mere end glad for at forpligte sig, da han trækker sin massive pik ud og begynder at kneppe den stramme røv på en af eleverne. De andre elever er fikseret af handlingen og ser på, mens deres lærer tager dem til næste niveau af nydelse. Shemale-eleven stønner af fornøjelse, da læreren støder dybere og dybere ind i hendes stramme hul. De andre shemales er ivrige efter at være med på handlingen, og snart tager læreren alle sine elever med og giver dem livets analoplevelse. Denne video er et must-see for alle, der elsker store pikke, transseksuelle piger og intens analsex.