Scenen åpner med at Mike, en kjekk og muskuløs mann, sitter på sofaen sin, tilsynelatende fortapt i tankene. Naboen hans, Mary, kommer inn i rommet og begynner å flørte med ham, stryker hendene over brystet hans og kysser ham lidenskapelig. Mike blir tydelig overrumplet over hennes tilnærmelser, men hans ukontrollerbare begjær etter henne er for sterkt til å motstå. Mens de fortsetter å skjemmes, begynner Marys klær å komme av, og avslører hennes struttende bryster og veltrente kropp. Mike kan ikke motstå henne lenger og begynner å kysse henne i nakken og kjærtegne kroppen hennes. Mary stønner av nytelse mens Mikes hender utforsker henne hver tomme, fra brystene til den stramme rumpa. Mary rir ham med overgivelse, spretter opp og ned på den harde kuken hans, mens Mike ikke hjelper til, men stønner av nytelse. Scenen ender med at Mike skyter lasten sin over hele Marys ansikt, og etterlater henne dekket av hans varme sæd.