De scène begint met een verbluffend mooie vrouw, haar lichaam volledig bedekt met hoektanden, die aan de bar zit. Ze is duidelijk dronken, haar ogen glinsteren en haar spraak onduidelijk. Terwijl ze een lang drankje uit haar glas haalt, kijkt ze de kamer rond, haar ogen landen op een man die aan de andere kant van de bar zit, met een duivelse glimlach komt ze naar hem toe, haar lichaam trilt van verlangen. Ze gaat naast hem zitten, haar hoektandjes schurend tegen zijn huid terwijl ze voorover leunt voor een kus. De man, duidelijk geïntrigeerd door haar, beantwoordt de gunst. Ze beginnen hartstochtelijk te zoenenen, hun lichamen tegen elkaar gedrukt terwijl ze elkaars mond verkennen. Naarmate de alcohol zich vastgrijpt, begint het vrouwenlichaam te transformeren, haar met een fang bedekte mond groeit langer en scherper. Haar huid begint een meer demonische uitstraling te krijgen, haar lichaam groeit en monsterlijker. De man kijkt vol ontzag toe hoe ze transformeert in een wezen van pure lust en verlangen. De twee blijven elkaar verkennen, hun kussen worden intenser en hun lichamen raken steeds meer verstrengeld. Naarmate de scène eindigt, blijft de man ademloos en voldaan achter, zijn geest nog bijkomen van de ervaring die hij zojuist heeft meegemaakt.