הסצנה נפתחת באישה מהממת ביופייה, גופה עטוף כולו ניבים, יושבת על הבר. היא שיכורה בעליל, עיניה נוצצות ודיבורה מתמזמז. כשהיא לוקחת משקה ארוך מהכוס שלה, היא מביטה בחדר, עיניה נוחתות על גבר שיושב בקצה השני של הבר. בחיוך שטני, היא מתקרבת אליו, גופה רועד מתשוקה. היא מתיישבת לידו, ניביה מתגרדים לעורו כשהיא רוכנת לנשיקה. הגבר, מסוקרן ממנה בבירור, מחזיר טובה. שניהם מתחילים להתנשק בלהט, גופם נצמד כשהם חוקרים זה את פיו של זה. ככל שהאלכוהול משתלט, גוף האישה מתחיל להשתנות, פיה המכוסה בפאנג הולך ומתארך. עורה מתחיל לקבל מראה שטני יותר, גופה גדל מפלצתי יותר ויותר. הגבר מתבונן ביראת כבוד כשהיא הופכת ליצור של תאווה ותשוקה טהורה. השניים ממשיכים לחקור אחד את השני, נשיקותיהם הולכות ומתעצמות וגופיהם הופכים יותר ויותר משולבים. ככל שהסצנה מסתיימת, הגבר נותר חסר נשימה ומסופק, מוחו עדיין מתנודד מהחוויה שרק חזה בה.