Scéna začíná úžasně krásnou ženou, tělo celé pokryté tesáky, sedící u baru. Je zřetelně opilá, oči se jí lesknou a řeč se jí zamlžuje. Když se dlouze napije ze sklenice, rozhlédne se po místnosti a její oči přistanou na muži sedícím na druhém konci baru. S ďábelským úsměvem se k němu blíží a její tělo se chvěje touhou. Sedá si vedle něj a její tesáky se škrábou o jeho kůži, když se naklání k polibku. Muž, který ji zjevně zaujal, oplácí laskavost. Oba se začínají vášnivě líbat, jejich těla se tisknou k sobě, když zkoumají navzájem ústa. Jak alkohol nabírá na síle, ženské tělo se začíná proměňovat, její ústa pokrytá tesáky jsou stále delší a ostřejší. Její kůže začíná nabývat démoničtějšího vzhledu, její tělo je stále nestvůrnější. Muž s úžasem sleduje, jak se proměňuje v tvora čistého chtíče a touhy. Oba pokračují ve vzájemném zkoumání, jejich polibky jsou stále intenzivnější a jejich těla se stále více proplétají. Jak scéna končí, muž zůstává bez dechu a spokojený, jeho mysl se stále zmítá ze zážitku, kterého byl právě svědkem.