Paola Murphys, en fantastisk brunette, gør sig klar til sin første gang med to sorte mænd. Hun er ivrig efter at udforske sin seksualitet og er klar til at tage imod alt, hvad disse mænd har at tilbyde. Mændene er lige så begejstrede for at møde hende, og de kan ikke vente med at komme i gang. De skiftes til at tilfredsstille hende med deres store sorte pikke og sørger for at give hende den opmærksomhed, hun higer efter. Paola kan ikke rumme hendes ophidselse, mens hun stønner og vrider sig i nydelse. Mændene skiftes til at fiste hendes stramme fisse og sørge for, at hun er helt tilfreds, før de går videre til hovedbegivenheden. De starter med at kneppe hende i begge huller og skiftes til at kneppe hende ind og ud. Paola er i himlen, og mændene er mere end glade for at give hende, hvad hun vil have. De går derefter videre til noget anal action, hvor Paola tager føringen og viser sin imponerende røv frem. Mændene følger ivrigt trop og skiftes til at støde deres pik ind i hendes bagdør. Paola elsker hvert øjeblik af det, og fyrene er mere end villige til at give hende præcis, hvad hun vil have.