सांता क्लॉज़, एक लाल और सफेद क्रिसमस-थीम वाली पोशाक में एक खूबसूरत महिला, घुंघराले बालों और मेकअप के साथ एकदम सही ढंग से लागू होती है। वह सोफे पर बैठी हुई है, उसकी टांगें चौड़ी हो गई हैं, उत्सुकता से अपने साथी का इंतजार कर रही हैं। जैसे ही कैमरा ज़ूम करता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका साथी सांता क्लॉस है, काले सूट में सफेद दाढ़ी और लाल और हरे रंग के स्वेटर पहने हुए। उसके बगल में बैठता है, उसके हाथ उसके शरीर को सहलाते हैं और उसकी आँखों पर बंद होते हैं। फिर वह उसे गहराई से चूमने के लिए आगे बढ़ता है, उसकी जीभ उसके मुँह की खोज करता है और उसके हाथ उसके स्तनों तक जाते हैं। जैसे-जैसे उनके बीच का जुनून बढ़ता है, वह पीछे खींचता है और उसकी आँखों में देखता है, उसकी आवाज़ उत्तेजना से भरी हुई आवाज़ से भरी होती है। एक आदमी एक महिला को आश्चर्यचकित करता है जब वह उत्तेजित हो जाती है, तो वह खुद को आश्चर्यचकित कर देती है। फिर वह कंडोम निकालता है और उसे उसके क्लिट के ऊपर स्लाइड करता है, उसका शरीर खुशी से छटपटाता है। वह फिर उसे बिस्तर पर ले जाता है, जहां वह उसके पैरों को चौड़ा करता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर उसे अपने वीर्य से भर देता है, उसके हाथ उसकी गांड पर चले जाते हैं और उसके मुँह से उसके मुँह तक जाते हैं। वह खुशी से कराहता है क्योंकि वह उसे भरता है, उसका बदन उससे भर जाता है, उसका जिस्म उसके वीर्य से लथपथ हो जाता है। वीडियो समाप्त होने के साथ ही, वह उसके शरीर को उसके वीर्य में ढक देता है, उसका तन उसके शरीर को अपने वीर्य में खींच लेता है। वह अभी भी खुशी से करहा रही है, उसका चेहरा अभी भी सख्त है और उसका हाथ अभी भी उसे पकड़ता है।.