Scenen inleds med två atletiska individer, båda nakna, på en klippa med utsikt över Colorado River. De är helt klart på humör för lite utomhuskul, och de börjar utforska varandras kroppar med sina händer och munnar. Kameran panorerar ner och avslöjar en massiv kuk, fullt erigerad och glänsande av pre-cum, som tillhör en av männen. Han börjar smeka den långsamt, retas och bygga upp förväntan. Den andra mannen kan inte motstå längre utan börjar suga på kuken, tar den djupt in i munnen och får den att bulta av njutning. Kameran zoomar in handlingen och fångar varje intim detalj av mötet. Männen byter position, med mannen med den stora kuken som tar kontroll och rider sin partner hårt och snabbt. Kameran fångar varje stöt och varje stön av njutning. Plötsligt ejakulerar mannen med en massiv kuk över hela sin partners bröst, täcker honom i sin heta, kladdiga sats. Scenen slutar med att de två männen ligger på klipporna, utmattade och nöjda, deras kroppar fortfarande sammanflätade och deras munnar fortfarande fulla av varandras sperma. Detta är ett perfekt exempel på utomhus, naturtema, naken, amat.