Scena se deschide cu doi indivizi atletici, goi amândoi, pe o faleză cu vedere la râul Colorado.În mod clar au chef de distracție în aer liber și încep să-și exploreze reciproc trupurile cu mâinile și gura.Camera se lasă în jos pentru a dezvălui un penis masiv, complet erect și strălucind cu pre-cum, care aparține unuia dintre bărbați.El începe să-l mângâie încet, tachinând și construind anticiparea.Celălalt bărbat nu mai poate rezista și începe să sugă penisul, luându-l adânc în gură și făcându-l să pulseze de plăcere.Cameră se apropie de acțiune, capturând fiecare detaliu intim al întâlnirii. Barbatii schimba pozitiile, cu barbatul cu pula mare preluand controlul si incalecandu-si partenerul tare si rapid.Camera surprinde fiecare impingere si fiecare geamat de placere.Deodata, barbatul cu o pula masiva ejaculeaza pe tot pieptul partenerilor sai, acoperindu-l in incarcatura fierbinte si lipicioasa.Scena se termina cu cei doi barbati intinsi pe stanci, epuizati si satisfacuti, trupurile lor inca impletite si gurile inca pline unul de celalalt cum.Acesta este un exemplu perfect de outdoor, cu tematica natura, nud, amate.