Scena rozpoczyna się od dwóch wysportowanych osobników, obydwu nagich, na klifie z widokiem na rzekę Kolorado. Wyraźnie są w nastroju na trochę zabawy na świeżym powietrzu i zaczynają badać swoje ciała rękami i ustami. Kamera zsuwa się, aby odsłonić ogromnego kutasa, w pełni wzwiedzionego i błyszczącego od preejakulatu, który należy do jednego z mężczyzn.Zaczyna go powoli głaskać, drażniąc i budując oczekiwanie.Drugi mężczyzna nie może się dłużej opierać i zaczyna ssać penisa, biorąc go głęboko do ust i sprawiając, że pulsuje z przyjemności.Kamerka zbliża się do akcji, uchwyciwszy każdy intymny szczegół spotkania. Mężczyźni zamieniają się pozycjami, przy czym mężczyzna z dużym kutasem przejmuje kontrolę i szybko ujeżdża swojego partnera.Kamerka rejestruje każde pchnięcie i każdy jęk rozkoszy.Nagle mężczyzna z masywnym kutaskiem wytryskuje na całą klatkę piersiową swoich partnerów, pokrywając go gorącym, lepkim ładunkiem.Scena kończy się tym, że dwaj mężczyźni leżący na skałach, wyczerpani i zaspokojeni, ich ciała wciąż splecione ze sobą i ich usta wciąż pełne spermy.To doskonały przykład na zewnątrz, w stylu natury, nago, amatorskiego.