Dua individu atletik, kedua-duanya telanjang, di tebing yang menghadap ke Sungai Colorado. Mereka jelas berada dalam mood untuk berseronok di luar, dan mereka mula meneroka tubuh satu sama lain dengan tangan dan mulut mereka. Kamera turun untuk mendedahkan zakar yang besar, tegang dan berkilauan dengan pra-cum, yang dimiliki oleh salah seorang lelaki. Dia mula mengocoknya perlahan-lahan, menggoda dan membina jangkaan. Lelaki lain tidak tahan lagi dan mula menghisap zakar itu, memasukkannya ke dalam mulutnya dan membuatnya berdenyut ke dalam mulut dan pertemuan intim di kamera. Lelaki menukar posisi, dengan lelaki yang mengambil alih dan menunggang pasangannya dengan kuat dan cepat. Kamera menangkap setiap tusukan dan setiap desahan kenikmatan. Tiba-tiba, lelaki dengan zakar besar itu ejakulasi di seluruh dada pasangannya, menutupinya dengan beban panas dan melekit. Adegan ini berakhir dengan dua lelaki yang berbaring di atas batu, kelelahan dan puas, tubuh mereka masih saling terikat dan mulut mereka penuh dengan air mani. Ini adalah contoh sempurna dari luar, bertema alam, telanjang, rakan sebaya.