הסצנה נפתחת עם שני אנשים אתלטיים, שניהם עירומים, על צוק המשקיף על נהר הקולורדו. ברור שהם במצב רוח לקצת כיף בחוץ, והם מתחילים לחקור אחד את גופו של השני בידיים ובפה. המצלמה מצטלמת וחושפת זין ענק, זקוף לחלוטין ונוצץ עם טרום גמירה, ששייך לאחד הגברים. הוא מתחיל ללטף אותו לאט, מתגרה ובונה את הציפייה. הגבר השני לא יכול להתאפק יותר ומתחיל למצוץ את הזין, לוקח אותו עמוק לתוך פיו וגורם לו לפעום בהנאה. המצלמה מתקרבת לאקשן, לוכדת כל פרט אינטימי במפגש. הגברים מתחלפים בתנוחות, כשהגבר עם הזין הגדול משתלט ורוכב על בת זוגו חזק ומהר. המצלמה לוכדת כל דחיפה וכל גניחת הנאה. לפתע, הגבר עם זין ענק פולט על כל החזה של בן זוגו, מכסה אותו במטען החם והדביק שלו. הסצנה מסתיימת בשני הגברים השוכבים על הסלעים, מותשים ומסופקים, גופם עדיין שזור ופיהם עדיין מלאים זה בזה גומרים. זו דוגמה מושלמת של חוץ, נושאי טבע, עירומים, חובבים.