La escena se abre con dos individuos atléticos, ambos desnudos, en un acantilado con vistas al río Colorado.Claramente están de humor para algo de diversión al aire libre, y comienzan a explorar los cuerpos de cada uno con sus manos y bocas.La cámara se inclina para revelar una enorme polla, completamente erecta y brillando con líquido preseminal, que le pertenece a uno de los hombres.Empieza a acariciarla lentamente, provocando y construyendo la anticipación.El otro hombre no puede resistir más y comienza a chupar la polla, metiéndosela profundamente en su boca y haciéndola palpitar de placer.La cámara hace un zoom en la acción, capturando cada detalle íntimo del encuentro. Los hombres cambian de posición, con el hombre de la gran polla tomando el control y cabalgando a su pareja con fuerza y rapidez.La cámara capta cada embestida y cada gemido de placer.De repente, el hombre de enorme polla eyacula por todo el pecho de su pareja, cubriéndole en su caliente y pegajosa carga.La escena termina con los dos hombres tumbados en las rocas, exhaustos y satisfechos, sus cuerpos aún entrelazados y sus bocas aún llenas de semen los unos de los otros.Este es un ejemplo perfecto de al aire libre, temático de la naturaleza, desnudo, amate.