Η σκηνή ανοίγει με δύο αθλητικά άτομα, γυμνά και τα δύο, σε ένα βράχο με θέα τον ποταμό Κολοράντο.Έχουν σαφώς διάθεση για υπαίθρια διασκέδαση, και αρχίζουν να εξερευνούν το ένα το σώμα του άλλου με τα χέρια και το στόμα τους.Η κάμερα κατεβαίνει για να αποκαλύψει ένα τεράστιο πούτσο, σε πλήρη στύση και γυαλίζει από προσπερματικά υγρά, που ανήκει σε έναν από τους άνδρες.Αρχίζει να το χαϊδεύει αργά, πειράζοντας και ενισχύοντας την προσμονή.Ο άλλος άντρας δεν μπορεί να αντισταθεί περισσότερο και αρχίζει να πιπιλάει τον πούτσο παίρνοντας τον βαθιά στο στόμα του και κάνοντας τον να πάλλεται από ευχαρίστηση.Η κάμερα κάνει ζουμ στη δράση, αποτυπώνοντας κάθε λεπτομέρεια της συνάντησης. Οι άντρες αλλάζουν θέση, με τον άντρα με το μεγάλο καυλί να παίρνει τον έλεγχο και να καβαλάει τον σύντροφό του δυνατά και γρήγορα.Η κάμερα απαθανατίζει κάθε ώθηση και κάθε βογκητό ευχαρίστησης.Ξαφνικά, ο άντρας με το τεράστιο καυλί εκσπερματώνει σε όλο το στήθος του συντρόφου του, καλύπτοντας τον στο καυτό, κολλώδες φορτίο του.Η σκηνή τελειώνει με τους δύο άντρες ξαπλωμένους στα βράχια, εξαντλημένους και ικανοποιημένους, τα σώματά τους ακόμα μπλεγμένα και τα στόματά τους γεμάτα από το σπέρμα του άλλου.Αυτό είναι ένα τέλειο παράδειγμα υπαίθριου, με θέμα τη φύση, γυμνού, ερασιτέχνη.