Scéna začíná se dvěma atletickými jedinci, oba nazí, na útesu s výhledem na řeku Colorado. Zjevně mají náladu na nějakou venkovní zábavu, a začnou si vzájemně prozkoumávat těla rukama a ústy. Kamera se roztáhne a odhalí mohutný penis, plně ztopořený a lesklý předsemenem, který patří jednomu z mužů. Začne ho pomalu hladit, dráždit a budovat očekávání. Druhý muž už neodolá a začne sát penis, vezme ho hluboko do úst a slastně ho rozpulzuje. Kamera přibližuje akci a zachycuje každý intimní detail střetnutí. Muži si vymění pozice, přičemž muž s velkým penisem přebírá kontrolu a tvrdě a rychle jezdí na své partnerce. Kamera zachycuje každý příraz a každé zasténání rozkoše. Náhle muž s mohutným penisem ejakuluje na celou hruď své partnerky a zakrývá ho svou horkou, lepkavou dávkou. Scéna končí tím, že oba muži leží na skále, vyčerpaní a spokojení, jejich těla stále propletená a ústa stále plná semene. To je dokonalý příklad venkovního, přírodního, nahého, amatérského.