يبدأ المشهد مع شخصين رياضيين، كلاهما عاري، على جرف يطل على نهر كولورادو. من الواضح أنهم في مزاج لبعض المرح في الهواء الطلق، ويبدأون في استكشاف أجساد بعضهم البعض بأيديهم وأفواههم. تنزلق الكاميرا لتكشف عن قضيب ضخم، منتصب تمامًا ومتلألئ بالسائل المنوي، ينتمي إلى أحد الرجال. يبدأ في تدليكه ببطء، ويثير ويزيد من التوقع. الرجل الآخر لا يستطيع المقاومة بعد الآن ويبدأ في مص القضيب، ويأخذه بعمق في فمه ويجعله ينبض بالمتعة. تتكبير الكاميرا على العمل، وتلتقط كل تفاصيل اللقاء الحميمة. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة حميمة من اللقاء، بينما يشاهد الرجل الآخر، وينتهي الأمر بممارسة الجنس الفموي، وينتهي بالجماع، وينتهي بالقذف في مكان مظلم. رجل ذو قضيب كبير يتحكم ويركب شريكه بقوة وسرعة. تلتقط الكاميرا كل طعنة وكل آهة من المتعة. فجأة، يقذف الرجل ذو القضيب الضخم على صدر شريكه، مغطيًا إياه بحمولته الساخنة واللزجة. ينتهي المشهد برجلين مستلقيين على الصخور، مرهقين وراضين، أجسادهما لا تزال متشابكة وأفواههما لا تزال مليئة بالسائل المنوي الآخر. هذا مثال مثالي على الهواء الطلق، تحت عنوان الطبيعة، عاري، هاوي.