Kohtaus alkaa kaksi urheilullinen yksilöt, molemmat alasti, on kallion näkymät Colorado-joelle. He ovat selvästi tuulella joitakin ulkoilua, ja he alkavat tutkia toistensa elimiä kädet ja suut. Kamera pannut alas paljastaen massiivinen kukko, täysin pystyssä ja kiiltelevä pre-cum, joka kuuluu yksi miehistä. Hän alkaa aivohalvaus se hitaasti, kiusanteko ja rakentaa ennakointi. Toinen mies ei voi vastustaa enää ja alkaa imeä kukko, ottaa sen syvälle suuhunsa ja saa sen sykkimään ilo. Kameran zoomaa toimintaan, vangitsemalla jokaisen intiimi yksityiskohtia kohtaaminen. Miehet vaihtavat asentoa, miehen kanssa, jolla on iso kulli ottaa vallan ja ratsastaa kumppaninsa kovaa ja nopeasti. Kamera tallentaa jokaisen työnnön ja jokaisen nautinnon voihkaisun. Yhtäkkiä mies, jolla on massiivinen kukko ejakuloi koko hänen kumppaninsa rintakehään peittäen hänet kuumassa, tahmeassa lastissaan. Kohtaus päättyy siihen, kun kaksi miestä makaa kallioilla, uupuneina ja tyydytettyinä, heidän kehonsa edelleen kietoutuneena toisiinsa ja suunsa yhä täynnä toisiaan spermassa. Tämä on täydellinen esimerkki ulkoilmasta, luontoaiheisesta, alastomasta, amatööristä.