De scène begint met twee atletische individuen, allebei naakt, op een klif met uitzicht op de Colorado-rivier. Ze zijn duidelijk in de stemming voor wat buitenplezier, en ze beginnen elkaars lichamen te verkennen met hun handen en monden. De camera draait naar beneden om een enorme lul te onthullen, volledig rechtop en glinsterend van het voorvocht, die toebehoort aan een van de mannen. Hij begint hem langzaam te strelen, teasend en de anticipatie op te bouwen. De andere man kan het niet langer weerstaan en begint op de lul te zuigen, hem diep in zijn mond te nemen en hem te laten kloppen van plezier. De camera's zoomen in op de actie, waarbij elke intieme ontmoeting van de details wordt vastgelegd. De mannen wisselen van positie, waarbij de man met de grote lul de controle overneemt en zijn partner hard en snel berijdt. De camera legt elke stoot en elke kreun van genot vast. Plotseling ejaculeert de man met een enorme lul over de borst van zijn partner, bedekt hem in zijn hete, plakkerige lading. De scène eindigt met de twee mannen die op de rotsen liggen, uitgeput en voldaan, hun lichamen nog steeds in elkaar verstrengeld en hun monden nog vol met elkaar klaarkomen. Dit is een perfect voorbeeld van buiten, natuurthema, naakt, amate.